2025-11-06 06:55
国内模仿芯片需求持续向好。关心寒武纪、海光消息、芯原股份和中芯国际。无望带动国内半导体设备需求。投资：AI全体需求仍然强劲，需求起头扩散至所有产物范畴，A股模仿芯片公司圣邦股份、思瑞浦和纳芯微Q3营收均取得同比正增加，关心兆易立异、君正和澜起科技。沪深300涨跌幅为-0.43%。中微公司、拓荆科技Q3营收增速别离为50.62%/124.15%。SK海力士创下季度汗青最高业绩，此中，国产替代空间广漠，此中思瑞浦Q3营收同比增速达70.29%，储能行业景气宇上行，公司正全力扩充供应，行情回首：本周，带动算力芯片需求！
国内存储厂为来岁晶圆厂本钱收入贡献次要增量，估计国内存储厂商将为晶圆厂本钱收入贡献次要增量，两家公司Q3营收增速别离达到60.04%和67.21%。模仿芯片设想：受益于国产替代，跟着AI手艺改革。
关心中微公司、驱动存储芯片周期上行。存储芯片周期上行，无望带率半导体需求，国内半导体设备厂商北方华创Q3营收冲破100亿元。
创单季度营收新高，半导体设备：国内半导体设备全体需求较好，Trendforce估计2026年全球八大CSP云办事供给商本钱收入将同比增加24%至5200亿美元，全体需求仍然强劲。过去四个季度英伟达已出货600万块Blackwell GPU，Q3圣邦股份、思瑞浦和纳芯微毛利率环比变化-0.11pct/0.26pct/-2.3pct。
